A l’intérieur de son temple, Cydras est possédé par Raajzeesh, un terrible tueur demi-dragon qui cherche à éliminer les aventuriers.
Celui-ci place le cœur de démon à l’intérieur du corps de Cydras à présent possédé. Un facile piège est tendu aux autres membres du groupe : un faux message de Silsinate leur donne rendez-vous au sanctuaire de Tiromar-Kabil juste en dehors de Laelith, dans la chaîne montagneuse.

Là ils sont confrontés à Akis Eterlos pour un dernier duel, qu’ils gagnent difficilement. Au dernier moment, le groupe est foudroyé par le demi-dragon furieux de cette incompétence. Les aventuriers arrivent à s’échapper grâce à la griffe de Silsinate. Puis ils découvrent la tragédie de Cydras, et malgré leurs efforts ne peuvent l’empêcher de s’exiler au loin.